Караг, человек-пума, продолжает учёбу в тайной академии для юных оборотней и сильно скучает по своей семье. Внезапно его главный враг и бывший учитель Эндрю Миллинг предлагает ему сделку: выступить с ложными показаниями на совете академии в обмен на долгожданную встречу с родными. Караг принимает предложение, не ведая об истинных намерениях Миллинга.
Юноша не подозревает о коварных планах Миллинга, угрожающих будущему всей школы, и об опасностях, что ждут его самого и верных друзей. Вместе с весёлой белкой Холли, отважной волчицей Тикаани и преданным бизоном Брендоном ему предстоит пройти через серьёзные испытания.
